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這是摩根士丹利、高盛等機構頂級策略師發出的直白信息。他們警告稱，隨著經濟增長走弱以及通貨膨脹依然高企擠壓企業盈利，而央行堅定地保持鷹派立場，2023年上半年股市將面臨新的跌勢。

他們表示，一旦美聯儲停止加息，下半年股市將會復蘇，但很可能只是溫和的反彈，導致股市僅會略微高于2022年底的水平。

“股市今年面臨的風險尚未結束，這讓我對前景感到緊張，特別是明年上半年，” 摩根大通全球股票策略師Mislav Matejka表示。

22位策略師的平均預期是標普500指數明年收于4078點，比當前水平高約7%。最樂觀的預測是上漲24%，而最悲觀的預期則是下跌11%。在歐洲，一項對14位策略師的類似調查顯示，平均預期是斯托克600明年上漲大約5%。

謹慎的平均預期反映了從貨幣緊縮到俄烏沖突再到歐洲能源危機等等諸多挑戰。單純是貨幣緊縮就已經導致股市近期的漲勢終結。

即使是通脹方面的好消息也大打折扣，因為央行將通脹恢復至掌控之中的決心毫無動搖。美聯儲和歐洲央行上周的鷹派論調引發股市大幅下跌，也讓投資者意識到要預測期待已久的政策轉向的時機并非易事。

如果這些還不夠醍醐灌頂，那么日本央行周二出人意料調整債券收益率政策將這種信息表達的明確無疑。

的確，股市連續下跌的年份很少見。所以對美國股市而言，在經歷了今年的下跌之后，在2023年再次出現年度下跌的可能性很低。自1928年以來，標普500指數連續兩年下跌的次數只有四次：19世紀20年代的大蕭條，第二次世界大戰，1970年代的石油危機，還有本世紀初的互聯網泡沫破滅。

摩根大通的團隊預計，標普500指數將向2022年低點回落，然后美聯儲政策轉向將推動股市下半年反彈，年底收盤將比當前水平高出約10%。在股市今年最糟糕的時候，也就是10月份，該指數跌至3577點，跌幅達到25%。

本月公布的調查結果顯示，頂級基金經理也預測2023年開局艱難，上漲偏向于出現在下半年。

對于那些持樂觀看法的人，他們可以指出美國經濟具有韌性、加息步伐放緩等一些利好因素。

但策略師們的主要共識之一是，股市尚未反映出總體上悲觀的經濟前景。

高盛的Christian Mueller-Glissmann和Cecilia Mariotti在上月末表示，他們的模型暗示美國經濟未來12個月衰退的概率為39%，但風險資產定價僅反映了11%的概率。

在今年的機構投資者調查中排名第一的堅定空頭、摩根士丹利的策略師Michael Wilson預計，標普500指數第一季度將下跌最多達21%，該指數到年底將反彈至3900點左右，較周一收盤上漲約2%。

與經濟前景惡化息息相關的是企業盈利。雖然企業利潤面對2022年的通脹失控表現出引人注目的韌性，但隨著利潤率壓力加大，而需求疲軟帶來更大的滯脹風險，預計明年企業利潤將會遭受重創。

Wilson本周警告稱，利潤下滑程度可能堪比2008年金融危機期間，而這種風險還沒有體現在股市中。

美國銀行一項調查也顯示，基金經理們預計明年的盈利前景將惡化，這使得他們對債券的看法比對股票更樂觀。他們在股票相對于固定收益產品的相對頭寸處于2009年以來最低水平。

在機構投資者調查中排名第二的摩根大通策略師Dubravko Lakos-Bujas說：“我們預計今年的建設性增長背景不會持續到2023年。” 他預計，美國、歐元區和日本的企業利潤將分別下降9%、10%和4%。

高盛策略師Sharon Bell認為，歐洲的企業利潤下降幅度或許不會像典型的衰退時期那么嚴重。在以往的經濟衰退期，企業利潤往往下降約30%，但這次最多可能只有8%。

Jonathan Garner等摩根士丹利策略師維持對該地區新興市場股票相對于發達市場股票的超配立場，因為他們“對新的牛市周期正在開始更加有信心”。與此同時，野村控股的團隊表示，西方經濟衰退將讓亞洲股市有相對更好的表現，因為那里的股票估值更低，基本面前景更好。

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