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目前歐盟超40%的天然氣從俄羅斯進(jìn)口，而俄烏沖突或引發(fā)天然氣價(jià)格持續(xù)上漲，這些都說(shuō)明該企業(yè)正處在行業(yè)風(fēng)口中。

2021年這家公司全年的業(yè)績(jī)?yōu)?.05億元，比2020年增長(zhǎng)了144%。

而到了2022年，該企業(yè)只用了三個(gè)季度的時(shí)間，就完成了4.59億元的凈利潤(rùn)，公司今年業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)已經(jīng)提前實(shí)現(xiàn)了。

目前，這家企業(yè)的股票在充分回調(diào)了39%以后，于近期走出了一波短暫的上漲趨勢(shì)，而公司股票的價(jià)格只有9元多。

（文章的最后翻譯官會(huì)告訴大家該企業(yè)的名稱和股票的代碼，請(qǐng)先客觀中正地了解完公司的基本情況，再去揭曉最終的答案）

主營(yíng)業(yè)務(wù)及核心競(jìng)爭(zhēng)力

接電話的董秘是位男士，說(shuō)話十分穩(wěn)重，態(tài)度還算可以。

在交談中翻譯官了解到，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤礦瓦斯治理及煤層氣的勘探開(kāi)發(fā)與利用。

該企業(yè)煤層氣銷售業(yè)務(wù)的收入占比為97%，氣井建造工程的收入占比為2%。

在公司的財(cái)報(bào)中翻譯官了解到，這家企業(yè)的實(shí)際控制人為地方國(guó)資委，所以其還具備地方國(guó)資改革的背景。

而從董秘的口中翻譯官還得知，在這家企業(yè)的前十大流通股東中，只有兩個(gè)自然人，其余都是機(jī)構(gòu)投資者。

并且前十大流通股東，累計(jì)持股占流通股的比例高達(dá)68.39%。這既彰顯了公司的成長(zhǎng)性和穩(wěn)健性，也說(shuō)明該企業(yè)的籌碼非常集中。

以上是對(duì)這家公司基本情況的介紹，下面我們?cè)賮?lái)分析一下該企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

凈利潤(rùn)表現(xiàn)

以下內(nèi)容和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均源自該公司2022年第三季度報(bào)，并沒(méi)有任何個(gè)人觀點(diǎn)。

2021年第三季度，公司的業(yè)績(jī)只有2.3億元。到了2022年第三季度，該企業(yè)的凈利潤(rùn)就達(dá)到了4.59億元，同比大幅增長(zhǎng)了99%。

而這家公司目前的業(yè)績(jī)，在A股天然氣概念板塊126家上市公司中，排名第41位。這個(gè)名次并不低，說(shuō)明其規(guī)模相對(duì)來(lái)說(shuō)很大。

在2022年第三季度，這家企業(yè)的規(guī)模不僅大，現(xiàn)金流也非常充裕。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~這個(gè)指標(biāo)，是衡量一家公司現(xiàn)金收支情況的，也被稱為凈利潤(rùn)的試金石。

2022年第三季度，該公司的業(yè)績(jī)雖然有4.59億元。但是同期這家企業(yè)因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而實(shí)際賺到的現(xiàn)金凈額卻為4.44億元，同比大幅增長(zhǎng)了176%。

因?yàn)樵谫I方市場(chǎng)公司都是先發(fā)貨后收錢，這就產(chǎn)生了賬期和應(yīng)收賬款。所以在凈利潤(rùn)中不僅包括已經(jīng)收上來(lái)的現(xiàn)金，還包含未收到的貨款，也就是應(yīng)收賬款。

所以在今年第三季度，這家企業(yè)的凈利潤(rùn)比現(xiàn)金流量?jī)纛~高屬于正常的現(xiàn)象，因?yàn)閮烧咧g的差額就是還沒(méi)有收到的貨款。

而該公司的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增長(zhǎng)接近兩倍，則說(shuō)明該企業(yè)目前的現(xiàn)金流十分充裕，其賬戶里的錢也變多了，而這對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是非常有利的。

通過(guò)上述分析我們了解到，在2022年第三季度，該企業(yè)的規(guī)模不小，并且其目前的現(xiàn)金流也很充裕。

業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)原因

下面我們來(lái)分析一個(gè)重要的問(wèn)題，是什么原因使得公司的業(yè)績(jī)出現(xiàn)了增長(zhǎng)，希望大家能認(rèn)真閱讀。

通過(guò)使用杜邦理論分析翻譯官發(fā)現(xiàn)，在2022年第三季度，這家企業(yè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因是煤層氣銷售速度的加快。

產(chǎn)品的銷售速度，要使用公司的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)這個(gè)指標(biāo)來(lái)衡量。

2021年第三季度，該企業(yè)銷售一批已開(kāi)采的煤層氣存貨還需要11天的時(shí)間。而現(xiàn)在只需要8天，銷售速度加快了27%。

存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)這個(gè)指標(biāo)的下降，說(shuō)明天然氣公司對(duì)該企業(yè)開(kāi)采的煤層氣的需求在增強(qiáng)，這樣就提高了公司的營(yíng)業(yè)收入，增加了凈利潤(rùn)。

通過(guò)上述分析我們了解到，在2022年由于天然氣行業(yè)的風(fēng)口，加快了該企業(yè)煤層氣的銷售速度，這也使得公司第三季度的業(yè)績(jī)出現(xiàn)了增長(zhǎng)。

不足之處

因?yàn)榉g官寫文章并不是為了推薦股票，所以在本環(huán)節(jié)中翻譯官詳細(xì)分析出該企業(yè)目前存在的瑕疵與問(wèn)題，來(lái)給大家做一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示。

通過(guò)分析主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)后翻譯官發(fā)現(xiàn)，在2022年第三季度，這家公司最大的問(wèn)題在于短期償債能力偏弱。

流動(dòng)比率是衡量一家企業(yè)短期償債能力最有效的指標(biāo)，它是流動(dòng)資產(chǎn)與短期負(fù)債的比值。

2021年第三季度，公司的流動(dòng)比率為1.12。這說(shuō)明如果該企業(yè)有100元的短期負(fù)債，就對(duì)應(yīng)有112元的流動(dòng)資產(chǎn)作為保障。

如果發(fā)生任何問(wèn)題，管理層可以把流動(dòng)資產(chǎn)變現(xiàn)來(lái)償還短期債務(wù)。而到了2022年第三季度，這家企業(yè)的流動(dòng)比率就達(dá)到了1.16，同比增長(zhǎng)了4%。

因?yàn)樵诹鲃?dòng)資產(chǎn)中像應(yīng)收賬款和存貨都是在短時(shí)間內(nèi)很難變現(xiàn)的，所以流動(dòng)利率的合理值為2。

所以雖然該公司的流動(dòng)比率在今年第三季度出現(xiàn)了上漲，但卻依然處在行業(yè)平均水平之下，所以該企業(yè)的短期償債能力并不是很強(qiáng)。

而短期償債能力偏弱對(duì)于一家公司最大的危害在于，不僅削弱了該企業(yè)的現(xiàn)金流能力，嚴(yán)重的話還會(huì)有資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)，這對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是十分不利的，也是需要我們注意的。

安全邊際

上面既分析了該企業(yè)的凈利潤(rùn)表現(xiàn)，也判斷出了公司目前存在的問(wèn)題。下面我們?cè)賮?lái)看一下這家企業(yè)的安全邊際，以及該公司的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

安全邊際最早是由巴菲特提出來(lái)的，股神認(rèn)為只有當(dāng)一家企業(yè)的價(jià)格與成本十分接近，甚至低于成本。那么該公司的安全邊際就很大，其風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)小一些。

所以巴菲特認(rèn)為安全邊際越大的企業(yè)其風(fēng)險(xiǎn)越小，安全邊際越小的公司其風(fēng)險(xiǎn)越大。下面我們來(lái)看一下，該企業(yè)的價(jià)格與成本，以及它的安全邊際。

截至2022年11月15日，這家公司的股價(jià)為9.6元，總股本為9.68億股，總市值為92.88億元。

這說(shuō)明如果你富可敵國(guó)并想收購(gòu)該企業(yè)的話，就得花費(fèi)92.88億元的代價(jià)，所以總市值就是公司的市場(chǎng)價(jià)格，下面我們?cè)賮?lái)看一下該企業(yè)的成本。

在2022年第三季度，這家企業(yè)的總資產(chǎn)為112.23億元，總負(fù)債為61.25億元，凈資產(chǎn)為50.98億元。

凈資產(chǎn)就是這家公司的成本，因?yàn)槿绻言撈髽I(yè)的資產(chǎn)全部處置了并還清所欠債務(wù)后，理論上說(shuō)還能換回50.98億元的現(xiàn)金。

用這家公司的市場(chǎng)價(jià)格除以成本，也就是用總市值除以凈資產(chǎn)等于1.8倍。這就是該企業(yè)價(jià)格與成本之間的距離，也說(shuō)明公司目前的價(jià)格是其成本的1.8倍。

而這家企業(yè)價(jià)格與成本之間的距離，在A股天然氣概念板塊126家上市公司中，排名第63位。這個(gè)名次處在板塊中等的位置，說(shuō)明其安全邊際相對(duì)來(lái)說(shuō)并不小。

如果把上市企業(yè)的基本面從高至低分為A、B、C、D、E五個(gè)等級(jí)的話，翻譯官個(gè)人認(rèn)為該公司能維持B級(jí)的水平。

而這家企業(yè)就是藍(lán)焰控股有限公司，股票代碼:000968。

請(qǐng)注意：基本面良好的公司，股票不一定會(huì)上漲。但是那些能持續(xù)大漲的股票，公司的基本面一定非常出色。

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